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    保全申请应备资料一览表

    发布时间: 2016-12-13

     

    个人保险合同保全变更

    序号

    保全项目

    受理时应递交资料

    特别说明

    1

     保单通讯方式变更

     1、保全申请书

     2、投保人身份证

     也可通过邮寄信函或拨打公司客服热线4008-816-816申请变更

    2

     投保人或被保险人信息资料变更 

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、变更当事人身份证

     4、相关问卷(如需要)

     可能发生补费或退费 

    3

     投保人或被保险人职业变更

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、变更当事人身份证

     可能发生补费或退费

    4

     更换投保人

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、更换投保人告知书

     4、新投保人身份证

     5、原投保人身份证

     如原投保人死亡,不需提供原投保人身份证,但需另外填写《更换投保人声明》

    5

     缴费方式和账号变更

     1、保全申请书

     2、投保人身份证

     3、投保人活期存折或银行卡

     仅接受以投保人为账户持有人的账号变更申请

    6

     身故保险金受益人变更 

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     4、被保险人身份证

     5、受益人证件

     

     被保险人身故后,不可变更身故保险金受益人

    7

     自动垫缴选择方式变更

     1、保险合同

     2、保全申请书 

     3、投保人身份证

     

     本项目将对整单进行变更,且仅限于有自动垫缴选择条款的产品;对已发生自动垫缴的保单,需先办理复缴

    8

     复缴

     1、保全申请书 

     2、投保人身份证

     

     需偿还保单垫缴期间所欠缴的保费及累积利息

    9

     合同撤销

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     4、保单发票

     

     仅限于有“犹豫期”条款的产品;自保险合同签收之日起10天内可以申请撤销;若保险合同遗失,必须由投保人本人亲自到公司柜面办理;根据条款可能需扣除合同工本费人民币10元;转账支付需提供投保人本人的存折或银行卡

    10

    合同解除

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     

     合同解除时如保单遗失,必须先进行挂失处理,挂失期为15天;若保险合同遗失或申请补发后一年内,必须由投保人本人亲自到公司柜面办理;转账支付需提供投保人本人的存折或银行卡

    11

     保险合同挂失/ 解挂/ 补发 

     1、保全申请书

     2、投保人身份证

     3、合同遗失声明

     4、工本费

     

     也可拨打公司客服热线申请保单挂失,挂失期为15天;补发合同应收取工本费人民币10元,并需投保人亲自到公司柜面办理,不可委托代办

    12

     合同复效

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     4、保全健康告知书

     5、其他相关证明文件(如需要)

     

     仅限于有“保险合同效力恢复”条款的产品;已终止或永久失效的保险合同不得再申请办理复效

    13

     补充告知

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、当事人身份证

     4、保全健康告知书

     5、相关证明文件(如需要)

     

    14

     满期给付

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、生存受益人生存证明

     转账支付需提供生存受益人本人的存折或银行卡

     

     

    团体保险合同保全变更 

    序号

    保全项目

    受理时应递交资料

    特别说明

    1

     投保单位基本资料变更

     1、保全申请书

     2、相关证明文件(如需要)

     

    2

     投保单位变更

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、批复文件

     4、相关证明文件

     

    3

     被保险人信息资料变更

     1、保全申请书

     2、人名清单

     3、被保险人身份证 

     可能发生补费或退费

    4

     被保险人职业变更

     1、保全申请书

     2、人名清单

     可能发生补费或退费

    5

     身故保险金受益人变更

     1、保全申请书

     2、受益人变更申请表

     3、被保险人身份证

     4、受益人证件

     变更身故受益人时必须经过被保险人书面同意

    6

     增加被保险人

     1、保险合同(必要时)

     2、保全申请书

     3、人名清单

     4、保全健康告知书

     已终止或停止销售的险种不可增加被保险人;可能发生补费

    7

     减少被保险人

     1、保险合同(必要时)

     2、保全申请书

     3、人名清单

     5、个人凭证 

     可能发生退费

    8

     保险合同撤销

     1、合同(含个人凭证)

     2、保全申请书

     3、发票/暂收凭证

     仅限于有“犹豫期”条款的产品;自保险合同签收之日起10天内可以申请撤销

    9

     保险合同解除

     1、合同(含个人凭证)

     2、保全申请书

     

    10

     保险合同/ 个人凭证挂失/ 解挂/ 补发 

     1、保全申请书

     2、污损合同/遗失声明

     3、被保险人证件(补发个人凭证时)

     4、工本费

     挂失期为15天;补发合同应收取工本费人民币10元/份

     

     

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    保全申请应备资料一览表

    更新时间: 2016-12-13

     

    个人保险合同保全变更

    序号

    保全项目

    受理时应递交资料

    特别说明

    1

     保单通讯方式变更

     1、保全申请书

     2、投保人身份证

     也可通过邮寄信函或拨打公司客服热线4008-816-816申请变更

    2

     投保人或被保险人信息资料变更 

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、变更当事人身份证

     4、相关问卷(如需要)

     可能发生补费或退费 

    3

     投保人或被保险人职业变更

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、变更当事人身份证

     可能发生补费或退费

    4

     更换投保人

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、更换投保人告知书

     4、新投保人身份证

     5、原投保人身份证

     如原投保人死亡,不需提供原投保人身份证,但需另外填写《更换投保人声明》

    5

     缴费方式和账号变更

     1、保全申请书

     2、投保人身份证

     3、投保人活期存折或银行卡

     仅接受以投保人为账户持有人的账号变更申请

    6

     身故保险金受益人变更 

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     4、被保险人身份证

     5、受益人证件

     

     被保险人身故后,不可变更身故保险金受益人

    7

     自动垫缴选择方式变更

     1、保险合同

     2、保全申请书 

     3、投保人身份证

     

     本项目将对整单进行变更,且仅限于有自动垫缴选择条款的产品;对已发生自动垫缴的保单,需先办理复缴

    8

     复缴

     1、保全申请书 

     2、投保人身份证

     

     需偿还保单垫缴期间所欠缴的保费及累积利息

    9

     合同撤销

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     4、保单发票

     

     仅限于有“犹豫期”条款的产品;自保险合同签收之日起10天内可以申请撤销;若保险合同遗失,必须由投保人本人亲自到公司柜面办理;根据条款可能需扣除合同工本费人民币10元;转账支付需提供投保人本人的存折或银行卡

    10

    合同解除

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     

     合同解除时如保单遗失,必须先进行挂失处理,挂失期为15天;若保险合同遗失或申请补发后一年内,必须由投保人本人亲自到公司柜面办理;转账支付需提供投保人本人的存折或银行卡

    11

     保险合同挂失/ 解挂/ 补发 

     1、保全申请书

     2、投保人身份证

     3、合同遗失声明

     4、工本费

     

     也可拨打公司客服热线申请保单挂失,挂失期为15天;补发合同应收取工本费人民币10元,并需投保人亲自到公司柜面办理,不可委托代办

    12

     合同复效

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、投保人身份证

     4、保全健康告知书

     5、其他相关证明文件(如需要)

     

     仅限于有“保险合同效力恢复”条款的产品;已终止或永久失效的保险合同不得再申请办理复效

    13

     补充告知

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、当事人身份证

     4、保全健康告知书

     5、相关证明文件(如需要)

     

    14

     满期给付

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、生存受益人生存证明

     转账支付需提供生存受益人本人的存折或银行卡

     

     

    团体保险合同保全变更 

    序号

    保全项目

    受理时应递交资料

    特别说明

    1

     投保单位基本资料变更

     1、保全申请书

     2、相关证明文件(如需要)

     

    2

     投保单位变更

     1、保险合同

     2、保全申请书

     3、批复文件

     4、相关证明文件

     

    3

     被保险人信息资料变更

     1、保全申请书

     2、人名清单

     3、被保险人身份证 

     可能发生补费或退费

    4

     被保险人职业变更

     1、保全申请书

     2、人名清单

     可能发生补费或退费

    5

     身故保险金受益人变更

     1、保全申请书

     2、受益人变更申请表

     3、被保险人身份证

     4、受益人证件

     变更身故受益人时必须经过被保险人书面同意

    6

     增加被保险人

     1、保险合同(必要时)

     2、保全申请书

     3、人名清单

     4、保全健康告知书

     已终止或停止销售的险种不可增加被保险人;可能发生补费

    7

     减少被保险人

     1、保险合同(必要时)

     2、保全申请书

     3、人名清单

     5、个人凭证 

     可能发生退费

    8

     保险合同撤销

     1、合同(含个人凭证)

     2、保全申请书

     3、发票/暂收凭证

     仅限于有“犹豫期”条款的产品;自保险合同签收之日起10天内可以申请撤销

    9

     保险合同解除

     1、合同(含个人凭证)

     2、保全申请书

     

    10

     保险合同/ 个人凭证挂失/ 解挂/ 补发 

     1、保全申请书

     2、污损合同/遗失声明

     3、被保险人证件(补发个人凭证时)

     4、工本费

     挂失期为15天;补发合同应收取工本费人民币10元/份